Tela de detalhes do contato no CRM da Cim
Visão geral da tela de detalhes
A tela de detalhes do contato do CRM da Cim reúne, em um só lugar, todas as informações importantes sobre um cliente ou lead. Ela foi criada para facilitar a consulta, o acompanhamento e a gestão completa do relacionamento.
Com essa centralização, a equipe ganha mais agilidade para visualizar o histórico do contato, acessar dados cadastrais e tomar decisões com base em informações atualizadas.
Cadastro e relacionamento
Dados cadastrais completos
Nessa área, é possível conferir as principais informações do contato, como identificação, dados de contato e outros registros relevantes para o atendimento.
Além disso, é possível editar as informações, clicando em Editar contato.
Relacionamento em grupos
O CRM também permite acompanhar a participação do contato em grupos, o que ajuda a organizar o relacionamento e entender melhor o contexto de cada pessoa dentro da base.
Para editar ou relacionar os grupos que o contato pertence, clique no botão editar, conforme imagem abaixo:
Interações e histórico do contato
Mensagens e comunicação
A tela concentra as mensagens trocadas com o contato, tornando simples o acompanhamento da comunicação e evitando perda de informações importantes.
Para acessar o histórico, clique na aba Mensagens:
Saiba mais em Gestão de mensagens no CMS.
Arquivos e documentos
Todos os arquivos vinculados ao contato podem ser acessados de forma rápida, facilitando a consulta a documentos, comprovantes e anexos relevantes.
Imóveis e registros financeiros
Imóveis de interesse
O sistema apresenta os imóveis de interesse do contato, ajudando a equipe a entender preferências e direcionar propostas mais adequadas.
Saiba mais em Como usar o cadastro de interesses no lead.
Registros financeiros
Também é possível visualizar os registros financeiros, garantindo uma visão mais completa da relação comercial e do histórico associado ao contato.
Saiba mais em Relatório financeiro do contato.
Ações disponíveis na tela
Adicionar locação, reserva e oportunidade
Da própria tela de detalhes, o usuário pode adicionar uma locação, uma reserva ou uma oportunidade, sem precisar navegar por outros módulos.
Criar oferta e enviar mensagem
Outra vantagem é a possibilidade de registrar uma oferta e enviar mensagem diretamente para o contato, agilizando o atendimento e a conversão.
Um CRM completo e centralizado
A tela de detalhes do contato foi pensada para reunir tudo o que a equipe precisa em um único ambiente. Cadastro, relacionamento, mensagens, arquivos, imóveis, finanças e ações comerciais ficam centralizados para oferecer uma gestão mais eficiente.
Com isso, o CRM da Cim entrega uma experiência mais organizada, prática e completa para acompanhar cada contato do início ao fim da jornada.