Relatório financeiro do contato
Visão geral do relatório financeiro
O recurso de Relatório financeiro disponível no cadastro do contato centraliza as informações financeiras relacionadas a cada cliente, proprietário ou parceiro. Ele reúne, em um só lugar, os registros vinculados ao contato para facilitar a análise de valores e o acompanhamento de movimentações.
Com essa visão consolidada, é possível entender rapidamente quanto o contato tem a receber, quanto precisa pagar e qual é o saldo previsto.
Como acessar o relatório
O acesso ao relatório é através do menu CRM > Contatos.
Na lista de contatos, faça a busca pelo cliente, proprietário ou parceiro desejado.
Clique sobre o nome para visualizar.
Na tela de visualização, navegue na aba Registros financeiros.
Como o relatório funciona
Todos os registros vinculados ao contato são exibidos no relatório, permitindo uma visão completa das movimentações financeiras associadas a ele. Isso inclui lançamentos de diferentes origens, como receitas, despesas, cobranças ou repasses, conforme o vínculo configurado no sistema.
Relatório mensal e personalizável
O relatório é apresentado em base mensal, mas pode ser personalizado conforme a necessidade de análise. Também é possível filtrar os dados considerando um período de até 365 dias, o que amplia a visão histórica e facilita o controle financeiro.
Informações exibidas no relatório
O relatório financeiro do contato apresenta indicadores essenciais para gestão e tomada de decisão.
Total a receber
Mostra o valor total que o contato tem a receber da Imobiliária, como por exemplo, comissões, repasses de aluguéis, entre outros.
Total a pagar
Exibe o valor total que a Imobiliária tem a receber do contato, incluindo aluguéis, reembolsos, entre outros.
Saldo previsto
Apresenta o saldo estimado, indicando se haverá valor a pagar ou a receber do contato no período analisado.
Recursos disponíveis quando o usuário é proprietário
Quando o contato édo tipo proprietário, o sistema libera ações adicionais para facilitar a operação financeira e o controle documental.
Registrar pagamento
É possível registrar o pagamento dos registros relacionados ao contato, atualizando o status financeiro diretamente no relatório.
Selecione os registros desejados. É possível selecionar 1 ou mais registros, e clique em Pagar saldo.
Anexar comprovante
O sistema permite anexar o comprovante de pagamento, garantindo mais organização e segurança na conferência dos lançamentos.
Gerar e visualizar recibo
Além de registrar o pagamento, o usuário pode gerar o recibo e também visualizá-lo quando necessário, mantendo um histórico mais completo das transações.
O sistema permite visualizar, imprimir ou compartilhar o recibo.
Para visualizar o recibo, clique no ícone de documento ao lado do registro pago.
Obs: será gerado 1 recibo para cada ação pagar executada. Ou seja, se você selecionar mais de 1 registro, o sistema irá gerar um único recibo.
Clique nos botões Imprimir para fazer a impressão do recibo ou em Compartilhar - para enviar por e-mail.
Benefícios do recurso
O Relatório financeiro do contato melhora o acompanhamento dos valores em aberto, reduz retrabalho e torna a gestão mais clara. Com ele, é possível analisar movimentos financeiros por contato de forma prática, visualizar pendências e executar ações operacionais sem sair do cadastro.
Essa funcionalidade contribui para uma rotina mais organizada, com mais controle sobre valores a receber, valores a pagar e documentos relacionados ao pagamento.