Como importar leads para o CRM da CIM
Introdução
Importar leads e contatos para o CRM da CIM é uma forma prática de centralizar informações e agilizar o trabalho da equipe. Neste artigo, você verá o passo a passo para realizar a importação corretamente, incluindo o uso de arquivo CSV padrão do Facebook, o relacionamento com usuários do CMS e uma regra importante: apenas contatos com e-mail preenchido serão importados.
Antes de começar
Antes de iniciar a importação, verifique se o arquivo está no formato correto e se os dados estão organizados. O CRM da CIM aceita arquivos CSV e utiliza os campos disponíveis no padrão de exportação do Facebook para leads.
Campos disponíveis no padrão do Facebook
Ao importar um arquivo CSV padrão do Facebook, você pode encontrar campos como:
- Nome
- Sobrenome
- Nome completo
- Telefone
- Empresa
- Cidade
- Estado
- País
- Cargo
- Página de origem
- Data de criação
Os campos disponíveis podem variar conforme o formulário de captura usado no Facebook, mas o e-mail é obrigatório para a importação no CRM da CIM.
Passo a passo para importar os contatos
1. Acesse a área de importação
No CRM da CIM, acesse o recurso Contatos, clique no botão Importar para iniciar o processo de envio do arquivo.
2. Selecione o arquivo CSV
Escolha o arquivo CSV padrão do Facebook com os leads que deseja importar. Certifique-se de que o arquivo esteja salvo corretamente e com os dados organizados em colunas.
3. Relacione os campos
Durante a importação, faça o mapeamento dos campos do arquivo com os campos do CRM. Isso garante que as informações sejam importadas para os lugares certos, como nome, telefone e e-mail.
4. Relacione o contato a um usuário do CMS
Se necessário, você pode relacionar o contato a um usuário do CMS. Essa opção ajuda a distribuir os leads entre os responsáveis e facilita o acompanhamento comercial.
5. Finalize a importação
Após revisar os dados, confirme a operação. O sistema processará apenas os contatos que tiverem o campo e-mail preenchido.
Regras importantes da importação
- Somente contatos com e-mail válido preenchido serão importados.
- Campos sem correspondência podem ser ignorados, dependendo da configuração da importação.
- É recomendável revisar o arquivo antes de enviá-lo para evitar falhas ou dados incompletos.
Dicas para evitar erros
Verifique a estrutura do CSV
Garanta que o arquivo esteja no padrão correto, com colunas separadas e sem caracteres inválidos.
Confirme a presença do e-mail
Como o e-mail é obrigatório, revise a base antes da importação para evitar perda de contatos.
Organize os responsáveis
Ao relacionar os contatos com usuários do CMS, mantenha uma distribuição clara para facilitar o atendimento e o acompanhamento dos leads.
Conclusão
A importação de leads para o CRM da CIM é simples quando o arquivo está no formato correto e os campos são preenchidos adequadamente. Seguindo o processo de clicar em Importar, selecionar o CSV padrão do Facebook, mapear os campos e garantir que os contatos tenham e-mail, você mantém sua base organizada e pronta para uso.