Atualizações do financeiro: contas, recibos e PDF

Disponibilizamos um conjunto de melhorias no módulo financeiro que fortalecem a gestão de contas bancárias, simplificam o registro e a análise de receitas e despesas, e agilizam a emissão e o compartilhamento de recibos em PDF. Há novidades no frontend e no backend, com foco em performance, usabilidade e confiabilidade.

Principais melhorias

Contratos e recálculo

Agora é possível editar o contrato sem cancelá-lo e recriar registros financeiros. Ao editar dias ou cliente de um contrato, o sistema recalcula os valores.

Conta financeira do contato

Cada contato (proprietário, corretor...) terá a sua conta bancária (virtual) no CIM IMOB. Assim quando uma locação for criada por exemplo o valor de repasse será adicionado como crédito na conta bancária do proprietário e o valor de cobrança será adicionado como débito na conta do inquilino.

Além disto você poderá filtrar os registros com um período até 1 ano e selecionar os registros financeiros que gostaria de pagar e gerar um comprovante de pagamento que você poderá compartilhar com o contato

Interface de registros financeiros

A listagem de receitas e despesas foi reorganizada em tabelas, posicionando os registros em sequência, facilitando leitura e ações. É possível selecionar múltiplos registros e visualizar o saldo, além do total de receitas e despesas selecionadas. O formulário de inclusão permite continuar adicionando registros sem fechar a janela nem limpar os campos.

Filtros e buscas

Incluímos filtros por nome, contato e categoria, além de filtro por conta financeira e por período nos relatórios do contato. Para evitar lentidão, limitamos a consulta de registros financeiros por contato a 1 ano.

Gestão de contas e integrações

Agora, receitas e despesas podem ser relacionadas a uma conta bancária. Também é possível filtrar os registros pela conta e gerenciar as contas financeiras no sistema.

A seleção de imóvel nos registros financeiros só aparece quando o tema utiliza o gerenciador do CIM IMOB.

Recibos, comprovantes e PDFs

Disponibilizamos a ferramenta para gerar PDF da tela e compartilhar por e-mail. O formulário de envio foi otimizado para anexar o PDF com mais confiabilidade. A visualização do recibo foi aprimorada e a opção de compartilhar o PDF está acessível diretamente no comprovante de pagamentos do contato. É possível gerar e imprimir recibos de pagamento de vários registros simultaneamente.

Datas e competência

O cadastro de receitas e despesas passou a exigir a data da compra (competência). Essa data também pode ser editada diretamente na lista de registros relacionados a uma transação.

Notificações e preferências

Se o usuário optar por não habilitar as notificações push, a preferência fica salva no navegador e a sugestão não volta a ser exibida automaticamente.

Melhorias na infraestrutura

Módulo de contas bancárias

Foi criado o módulo de contas bancárias, com relacionamento direto com registros e transações financeiras. Ao criar uma transação vinculada a uma conta, todos os registros financeiros gerados herdam automaticamente essa mesma conta, garantindo consistência.

Recibos e relacionamentos

Implementamos o módulo de recibos de pagamentos de contatos, relacionando-o a registros financeiros, registros de contratos de locação, vendas e pedidos da loja virtual. Também é possível carregar rapidamente os registros de um contato associados a um recibo.

Competência e dados

Passamos a salvar a data da compra por competência nos registros financeiros, melhorando a acurácia de relatórios e fechamentos.

Integrações externas

Adicionamos a API para conversão do dólar turismo, ampliando cenários que dependem de câmbio.

Como começar

1) Configure contas bancárias

Cadastre as contas no novo módulo e defina as contas (exemplo Caixa, Banco do Brasil, Bradesco...).

Observação: não é necessário criar uma conta para cada proprietário ou corretor, nesta área você deverá criar as contas bancárias da imobiliária.

2) Relacione transações e registros

Vincule transações a contas para que os registros gerados herdem o relacionamento automaticamente.

3) Ajuste filtros e período

Use os filtros por conta, contato, categoria e período (até 90 dias por contato) para análises ágeis.

4) Emita recibos e PDFs

Gere recibos de múltiplos registros, imprima e compartilhe o PDF por e-mail diretamente pela interface.

Benefícios esperados

Produtividade e controle

Menos cliques para lançar e relacionar registros, com totais claros e filtros precisos.

Confiabilidade dos dados

Competência registrada, herança automática de contas e recálculo de contratos reduzem erros.

Melhor experiência

Tabelas otimizadas, preferências salvas e envio de PDFs simplificado tornam o uso mais fluido.