Como configurar uma automação passo a passo

Introdução

Este guia mostra, de forma direta, como criar e configurar uma automação com gatilho manual e etapas de envio de mensagens, definindo tempos de espera por dias e horas.

Passo a passo

1. Criar nova automação

1. Acesse o menu Automações > Configurar Automações
2. Clicar em + Nova Automação.

2. Preencher o cadastro inicial

1. Selecionar o Gatilho: Manual.
2. Informar o nome da automação.
3. Preencher observação, se necessário.
4. Clicar em salvar.

3. Adicionar a primeira etapa

1. Clicar em Adicionar etapa.
2. Em executar ação, selecionar Enviar modelo de mensagem.
3. Escolher o modelo de mensagem desejado.
4. Informar o número de dias para aguardar em Aguardar dias.
5. Informar o número de horas para aguardar em Aguardar horas.
6. Clicar em Salvar.

4. Repetir para os demais e-mails

Para cada e-mail adicional que será enviado pela automação, repita a etapa 3:

1. Adicionar etapa
2. Selecionar enviar modelo de mensagem
3. Escolher o modelo
4. Definir Aguardar dias e Aguardar horas
5. Salvar a etapa

Repita até que todas as mensagens e seus intervalos estejam configurados na ordem desejada.

5. Exemplo de automação

Na imagem abaixo, vejamos um exemplo de automação que irá enviar um e-mail por dia, por 7 dias:

Como usar automação para envio de e-mails no CRM

Verificação e boas práticas

Checklist antes de ativar

• Verifique a ordem das etapas para garantir sequência correta de envio.
• Confirme os modelos selecionados para cada etapa.
• Revise os valores de Aguardar dias e Aguardar horas para evitar intervalos incorretos.

Dicas rápidas

• Use nomes claros para facilitar identificação da automação.
• Teste a automação com um envio manual antes de colocar em produção.
• Se precisar alterar a ordem, mova ou edite as etapas e salve novamente.