Como adicionar um usuário no CMS
Visão geral
Adicionar um usuário no CMS é um processo simples, mas importante para garantir que cada pessoa tenha o acesso correto às funções do sistema. Além de criar o acesso, é possível relacionar um contato e definir os tipos de permissões conforme a necessidade da operação.
Acessando a área de usuários
Para iniciar o cadastro, acesse o menu Configurações > Usuários da conta. Nessa tela, você encontrará a opção para incluir novos usuários, além de visualizar e gerenciar os usuários já cadastrados.
Cadastro do novo usuário
Para adicionar um novo usuário, clique no botão Adicionar e seguida informe o e-mail do usuário.
Atenção: Informe um e-mail válido, pois ele será utilizado para recuperar a senha de acesso e receber notificações e alertas do sistema.
Informações básicas
Em seguida, no formulário de criação, informe os dados necessários do usuário, como nome e demais informações solicitadas pelo sistema. Esses dados serão usados para identificar o acesso e permitir a entrada no CMS.
Relacionar um contato
Um passo importante é relacionar um contato ao usuário. Esse vínculo é utilizado para associar as comissões dos contratos ao contato correspondente do usuário. Dessa forma, o sistema consegue registrar corretamente os dados comerciais e financeiros vinculados a cada pessoa.
Definição de permissões
Após preencher os dados do usuário, é necessário definir a permissão. Essa etapa controla o que cada usuário pode visualizar e executar dentro do CMS.
Permissões por perfil
As permissões devem ser atribuídas de acordo com a função do usuário. Assim, é possível liberar apenas os acessos necessários para o trabalho, reduzindo riscos e mantendo a organização do ambiente.
Boas práticas na atribuição
Evite conceder permissões além do necessário. O ideal é seguir o princípio de acesso mínimo, garantindo que cada usuário tenha apenas as funções compatíveis com sua atividade.
Tipos de Permissões
Você poderá escolher entre as permissões pré-definidas:
- Administrador: Tem acesso total ao sistema;
- Usuário padrão: Acesso restrito de apagar alguns recursos sensíveis da conta, como arquivos, contatos.
- Agência de publicidade: Tem acesso apenas as informações relacionadas ao site e blog.
- Corretor de imóveis: Tem acesso aos imóveis e acesso restrito as reservas e vendas de imóveis que o usuário adicionou.
- Corretor de imóveis de vendas: Tem acesso restrito aos seus contatos e aos imóveis, e pode adicionar vendas, porém não pode acessar o financeiro.
- Corretor de imóveis de locação: Tem acesso restrito aos seus contatos e aos imóveis, e pode adicionar locações (mensal e temproada), porém não pode acessar o financeiro.
- Gerente dos Corretores de Imóveis: Tem acesso aos imóveis e pode adicionar locações e vendas, porém não pode acessar o financeiro. Tem permissão para publicar o site.
- Secretária: Tem acesso aos imóveis, permissão para gerenciar contatos e mensagens e acesso restrito ao financeiro.
- Financeiro: Acesso ao financeiro.
- Proprietário: Acesso a área do proprietário.
Finalização
Depois de configurar o usuário, o contato relacionado e a permissão, salve as alterações para concluir o processo. A partir desse momento, o novo usuário poderá acessar o CMS conforme o perfil definido.